Сьогодні багато банків вважають за краще кредитувати
виключно юросіб. При цьому «хороших» позичальників, що вціліли в період кризи,
на всіх просто не вистачає, через що на ринку йде активний «переділ»
корпоративних клієнтів. Переманювати воліють лояльними ставками, які за останні
півроку знизилися в середньому на 5-6%.
Кредитування корпоративних позичальників відновлюється
швидше, ніж роздрібне, і в перспективі ця тенденція тільки посилиться. Так, за
прогнозами виконавчого директора ВАТ «Кредобанк», відповідального за напрямок
корпоративного бізнесу Люміли Гінчук, за підсумками 2010 р. корпоративний
портфель банків зросте на 7-8%.
«Чистий приріст кредитного портфеля суб'єктів
господарської діяльності за 8 міс. поточного року склав 7,4 млрд. грн. (+1,6%),
що є реакцією банківського сектора на макроекономічну стабілізацію. В 4
кварталі позитивні тенденції істотно зміцняться. За підсумками 2010 р. ми
прогнозуємо приріст кредитного портфеля юросіб до 10%», - коментують у
прес-службі «ВТБ Банку». Осіннє пожвавлення попиту з боку потенційних
позичальників спостерігають більшість експертів, тому 4 квартал обіцяє стати
найбільш динамічним в 2010 р.
Серед банків, що активно кредитують юросіб, лідирують
державні і великі українські організації, деякі дочірні банки західних банків
та установи з російським капіталом. У той же час у ряді фінустанов, які
відновили кредитування бізнесу, портфель продовжує худнути за рахунок
масштабного погашення старих кредитів.
Роздріб відпочиває
Але в цілому корпоративний сектор продовжує збільшуватися
- обпікшись на масштабному кредитуванні юросіб перед кризою, тепер банки
віддають перевагу більш стабільним корпоративним клієнтам. Більш того, деякі фіну
станови, які кредитують бізнес, взагалі не працюють з роздрібними позиками або
ж не вважають цей напрямок пріоритетним.
Директор департаменту кредитування корпоративного бізнесу
банку «Хрещатик» Роман Мельник пояснює ситуацію тим, що корпорації виглядають
більш стійкими позичальниками, тому що вони в поточних умовах швидко реанімують
свою діяльність. На думку заступника голови правління ПУМБ Олексія Волчкова,
корпоративні позики більш вигідні для банків завдяки меншому рівню кредитного
ризику, а також за рахунок комісійних доходів, які банк отримує в процесі
комплексного обслуговування клієнтів-юросіб.
Обмеження, що стосуються валютних позик, також стимулюють
кредитування бізнесу. «Корпоративні кредити є єдиним способом розміщення
валютних пасивів, сформованих за рахунок депозитів фізосіб в іноземній валюті.
Адже в роздрібному кредитуванні через обмежену кількість клієнтів з валютними
доходами видавати позики у доларах США та євро практично неможливо», - пояснює
Л. Гінчук.
За спостереженнями С. Губенка, банки зараз орієнтуються
на великих корпоративних клієнтів, які більш стійкі до мінливих ринкових умов.
Малий же бізнес, який практично весь знаходиться в тіні, кредитувати
побоюються. «Банки віддають перевагу позичальникам зі сфер оптової та
роздрібної торгівлі, харчової промисловості, зв'язку, IT, виробництва
господарських товарів, оскільки на їх продукцію спостерігається стабільний
попит. Найбільш ризиковими напрямками вважаються будівництво і нерухомість,
автомобільний ринок, машинобудування, хімічна промисловість,
гірничо-металургійна галузь, транспорт і фінансовий сектор », - уточнює
фінансовий аналітик компанії «Простобанк Консалтинг» Сергій Губенко.
«Дієтичні» продукти
Сьогодні фінустанови розвивають тільки ті кредитні програми,
які передбачають прийнятний рівень ризиків. «З огляду на поточну ризикованість
довгострокових інвестицій банки орієнтуються на короткострокове кредитування. Інвестиційні
кредити видають небагато учасників ринку і в основному на короткі терміни (до 3-х
років)», - характеризує ситуацію С. Губенко.
У «ВТБ Банку» наголошують, що зараз знову стало можливим
надання популярних до кризи бланкових овердрафтів та деяких інших продуктів без
забезпечення, які несуть в собі мінімальний кредитний ризик. Р. Мельник
знаходить найбільш актуальними овердрафти і короткі кредитні лінії. Л. Гінчук
пріоритетними вважає кредити на поповнення оборотних коштів і короткострокові
комерційні позики у вигляді овердрафтів або коротких інвестиційних кредитів.
«Сьогодні практично всі банки працюють у сфері фінансування оборотного
капіталу. При цьому програми кредитування, спрямовані на задоволення
інвестиційних потреб клієнтів практично відсутні», - говорить О. Волчков.
Позики для юросіб на придбання нерухомості анонсують
всього декілька банків. Розвиток цього виду кредитування стримують проблеми
ринку нерухомості. Автокредити для бізнесу пропонуються в більшому обсязі, але
більш популярні вони у фізосіб. Як пояснює Л. Гінчук, більшості юросіб краще
брати автотранспорт у лізинг.
Цінова конкуренція
Конкуренція за кращих корпоративних клієнтів сьогодні
досить висока, нехай навіть сьогодні їх кредитують не всі банки. «На даний
момент існує невелика кількість «надійних» позичальників, які добре
зарекомендували себе під час кризи і зберегли позитивну кредитну історію. Ми
вважаємо, що банки «полюють» саме за такими позичальниками, - говорить
начальник відділу аналізу фінансових ринків «ІНГ Банк Україна» Олександр
Печеріцин.
Залучити їх намагаються більш вигідними кредитними
програмами. За інформацією «ВТБ Банку», завдяки істотному зниженню ставок
протягом останніх 6-ти місяців у фінустанов з'явилася можливість рефінансувати
більш дорогі кредити своїх конкурентів. «Зараз йде активний «переділ» корпоративних
клієнтів між комерційними банками. І ця боротьба буде тільки посилюватися. Але,
у своїх ризик-апетитах банки залишаються стриманими. Тому має місце тільки
цінова конкуренція», - продовжує О. Волчков.
Як наслідок, стійке зниження процентних ставок по позиках
для бізнесу спостерігається з квітня. «Ставки по гривневих кредитах юросіб
знизилися з 26% на початку року до 20% річних на сьогодні. В кінці року в
середньому по ринку вартість кредитів для бізнесу складе 20-22% у грн», - припускає
Р. Мельник.
Валютні кредити для юросіб, за даними «Кредобанку»,
останнім часом дешевшали на 0,6-1,2% щомісяця, і за підсумками 2010 р. ставки
по них досягнуть 10-11%. Як вважає начальник відділу аналізу бізнесу
корпоративних клієнтів АТ «Сведбанк» (публічне) Олена Вовк, зі збільшенням
обсягів кредитування ставки по позиках для бізнесу продовжать зниження і в 2011
р. досягнуть рівня 2008 р.
Марія Бабенко, UGMK.INFO