Сегодня многие банки предпочитают кредитовать
исключительно юрлиц. При этом «хороших» заемщиков, уцелевших в период кризиса,
на всех попросту не хватает, из-за чего на рынке идет активный «передел» корпоративных
клиентов. Переманивать предпочитают лояльными ставками, которые за последние
полгода снизились в среднем на 5-6%.
Кредитование корпоративных заемщиков восстанавливается
быстрее, чем розничное, и в перспективе эта тенденция только усилится. Так, по прогнозам
исполнительного директора ПАО «Кредобанк», ответственного за направление
корпоративного бизнеса, Люмилы Гинчук, по итогам 2010 г. корпоративный портфель
банков вырастет на 7-8%.
«Чистый прирост кредитного портфеля субъектов
хозяйственной деятельности за 8 мес. текущего года составил 7,4 млрд. грн.
(+1,6 %), что является реакцией банковского сектора на макроэкономическую
стабилизацию. В 4 квартале позитивные тенденции существенно укрепятся. По
итогам 2010 г. мы прогнозируем прирост кредитного портфеля юрлиц до 10%», -
комментируют в пресс-службе «ВТБ Банка». Осеннее оживление спроса со стороны
потенциальных заемщиков наблюдают большинство экспертов, поэтому 4 квартал
обещает стать самым динамичным в 2010 г.
Среди банков, активно кредитующих юрлиц, лидируют
государственные и крупные украинские организации, некоторые дочерние банки
западных финструктур и учреждения с российским капиталом. В то же время в ряде
финучреждений, возобновивших кредитования бизнеса, портфель продолжает худеть
за счет масштабного погашения старых кредитов.
Розница отдыхает
Но в целом корпоративный сектор продолжает увеличиваться
– обжегшись на масштабном кредитовании юрлиц перед кризисом, теперь банки
предпочитают более стабильных корпоративных клиентов. Более того, некоторые кредитующие
бизнес финучреждения вообще не работают с розничными займами или же не считают
это направление приоритетным.
Директор департамента кредитования корпоративного бизнеса
банка «Хрещатик» Роман Мельник объясняет ситуацию тем, что корпорации выглядят
более устойчивыми заемщиками, т. к. они в текущих условиях быстро реанимируют
свою деятельность. По мнению заместителя председателя правления ПУМБа Алексея
Волчкова, корпоративные займы более выгодны для банков благодаря меньшему
уровню кредитного риска, а также за счет комиссионных доходов, которые банк
получает в процессе комплексного обслуживания клиентов-юрлиц.
Ограничения, касающиеся валютных займов, также
стимулируют кредитование бизнеса. «Корпоративные кредиты являются единственным
способом размещения валютных пассивов, сформированных за счет депозитов физлиц
в иностранной валюте. Ведь в розничном кредитовании из-за ограниченного числа
клиентов с валютными доходами выдавать займы в долларах США и евро практически
невозможно», - объясняет Л. Гинчук.
По наблюдениям С. Губенко, банки сейчас ориентируются на
крупных корпоративных клиентов, которые более устойчивы к изменяющимся рыночным
условиям. Малый же бизнес, который практически весь находится в тени,
кредитовать опасаются. «Банки предпочитают заемщиков из сфер оптовой и
розничной торговли, пищевой промышленности, связи, IT, производства
хозяйственных товаров, т. к. на их продукцию наблюдается стабильный спрос.
Наиболее рисковыми направлениями считаются строительство и недвижимость,
автомобильный рынок, машиностроение, химическая промышленность,
горно-металлургическая отрасль, транспорт и финансовый сектор», - уточняет
финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Сергей Губенко.
«Диетические» продукты
Сегодня финучреждения развивают только те кредитные
программы, которые предполагают приемлемый уровень рисков. «Учитывая текущую
рискованность долгосрочных инвестиций, банки ориентируются на краткосрочное
кредитование. Инвестиционные кредиты выдают немногие участники рынка и в
основном на короткие сроки (до 3-х лет)», - характеризует ситуацию С. Губенко.
В «ВТБ Банке» подчеркивают, что сейчас снова стало
возможным предоставление популярных до кризиса бланковых овердрафтов и
некоторых других продуктов без обеспечения, которые несут в себе минимальный
кредитный риск. Р. Мельник находит наиболее актуальными овердрафты и короткие
кредитные линии. Л. Гинчук приоритетными считает кредиты на пополнение
оборотных средств и краткосрочные коммерческие займы в виде овердрафтов или
коротких инвестиционных кредитов. «Сегодня практически все банки работают в
сфере финансирования оборотного капитала. При этом программы кредитования,
направленные на удовлетворение инвестиционных потребностей клиентов практически
отсутствуют», - говорит А. Волчков.
Займы для юрлиц на приобретение недвижимости анонсируют
всего несколько банков. Развитие этого вида кредитования сдерживают проблемы
рынка недвижимости. Автокредиты для бизнеса предлагаются в большем объеме, но
более популярны они у физлиц. Как объясняет Л. Гинчук, большинство юрлиц
предпочитают брать автотранспорт в лизинг.
Ценовая конкуренция
Конкуренция за лучших корпоративных клиентов сегодня
достаточно высока, пусть даже сегодня их кредитуют не все банки. «В настоящий
момент существует небольшое количество «надежных» заемщиков, хорошо
зарекомендовавших себя во время кризиса и сохранивших позитивную кредитную
историю. Мы полагаем, что банки «охотятся» именно за такими заемщиками, -
говорит начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр
Печерицын.
Привлечь их пытаются более выгодными кредитными
программами. По информации «ВТБ Банка», благодаря существенному снижению ставок
в течение последних 6-ти месяцев у финучреждений появилась возможность
рефинансировать более дорогие кредиты своих конкурентов. «Сейчас идет активный
«передел» корпоративных клиентов между коммерческими банками. И эта борьба
будет только ужесточаться. Но, в своих риск-аппетитах банки остаются
сдержанными. Поэтому имеет место только ценовая конкуренция», - продолжает А.
Волчков.
Как следствие, устойчивое снижение процентных ставок по
займам для бизнеса наблюдается с апреля. «Ставки по гривневым кредитам юрлиц
снизились с 26% в начале года до 20% годовых на сегодня. В конце года в среднем
по рынку стоимость кредитов для бизнеса составит 20-22% в грн», - предполагает
Р. Мельник.
Валютные кредиты для юрлиц, по данным «Кредобанка», в
последнее время дешевели на 0,6-1,2% ежемесячно, и по итогам 2010 г. ставки по
ним достигнут 10-11%. Как считает начальник отдела анализа бизнеса корпоративных
клиентов АО «Сведбанк» (публичное) Елена Вовк, с увеличением объемов
кредитования ставки по займам для бизнеса продолжат снижение и в 2011 г.
достигнут уровня 2008 г.
Мария Бабенко, UGMK.INFO